Recursos · Integrações
O HYB conversa com o que a sua organização já usa.
Nenhuma entidade começa do zero. Existe uma planilha com a base de beneficiários, um extrato que precisa conciliar, um escritório de contabilidade com sistema próprio e notas fiscais chegando. Essas são as pontes que o HYB oferece.
Cadastro em lote
A sua planilha vira a base do sistema.
O HYB Drive faz cadastro em lote a partir de planilhas Excel, em que cada linha do arquivo corresponde a um cadastro. Você baixa o modelo específico, preenche e importa.
Dezessete tipos de cadastro
Beneficiários, voluntários, associados, fornecedores, parceiros, doadores, colaboradores, captadores, bens e produtos, contas a pagar, doações recebidas, contribuições, recursos, despesas, lançamentos financeiros, lançamentos contábeis e transferências.
Modelo por tipo
Cada cadastro tem o seu modelo de planilha, com os campos obrigatórios marcados em vermelho.
Erro apontado por linha
Depois do processamento, o retorno mostra o que passou e o que falhou. Clicando no erro, você vê qual foi o problema e em qual linha da planilha.
Também serve para editar
A primeira coluna do modelo é reservada para a edição de cadastros que já existem no sistema.
Open Finance
O extrato entra sozinho, sem ninguém baixar arquivo.
A conta bancária é conectada por Open Finance e o extrato passa a chegar automaticamente para conciliação. Quem já cansou de baixar OFX todo dia entende o tamanho da diferença. A conexão é criptografada e as credenciais do banco não ficam com a organização nem com a Conplan.
API
Para quem precisa alimentar ou consultar outro sistema.
A API de integração alimenta outros sistemas com os dados de cadastro do HYB, com operações de cadastro, edição e consulta.
Dezesseis possibilidades disponíveis
Associado, beneficiários, bens, colaborador, doações recebidas, contribuições, recursos, despesas, contas a pagar, doador, fornecedor, lançamento, parceiro, transferência, voluntário e lançamento contábil.
Cadastro, edição e consulta
Cada entidade aceita as três operações, com documentação disponível dentro do próprio sistema.
Chave gerada por você
A chave da API é criada na área de integração, sem depender de abertura de chamado.
Log das operações
As operações realizadas pela API ficam registradas em repositório de log consultável no sistema.
Banco e notas fiscais
Menos digitação, mais conferência.
Conciliação via Open Finance
A conta bancária é cadastrada no HYB e conectada na instituição financeira pelo Open Finance. O extrato é importado e conciliado dentro do sistema, com histórico por conta e período. O sistema importa o extrato de até quinze dias para trás.
Importação de NF-e e NFS-e
O XML da nota de produto cadastra bens e produtos com o estoque já identificado; o XML da nota de serviço cadastra o serviço. Sem redigitar item por item.
Busca automática de notas
Com um certificado digital A1 de pessoa jurídica cadastrado no sistema, a busca das notas emitidas contra a organização acontece automaticamente.
Regulação do SUS: GERCON
A consulta regulada pelo Estado do Rio Grande do Sul entra na agenda do profissional dentro do HYB. Início do atendimento e falta do paciente voltam para o GERCON automaticamente, e o encerramento já prepara o registro para o faturamento SUS. Serviço adicional, liberado para bases homologadas junto ao Estado. Ver como funciona
Contabilidade
O lançamento nasce uma vez e chega ao contador.
A escrituração contábil do HYB exporta os lançamentos para o sistema usado pelo escritório de contabilidade, com a opção de exportar apenas o que já está conciliado. Isso evita mandar para o contador aquilo que ainda vai mudar.
Entre os sistemas atendidos estão Domínio, Contmatic, Cordilheira, SCI, Questor, Prosoft, Tron, Delta, Deixon e Sage, entre outros. Vale confirmar o seu na demonstração, porque a lista evolui. O plano de contas também é exportável e importável em planilha, o que facilita partir do plano que o contador já usa.
Ver a área para contadores →
Comunicação
WhatsApp, e-mail e SMS.
O CRM do HYB envia mensagens para doadores, associados, parceiros e beneficiários, com segmentação por origem, equipe de captação, captador, campanha e categoria. Três observações práticas:
- O WhatsApp é serviço adicional. Precisa ser contratado e liberado, e a conexão é feita lendo um QR Code no celular da organização.
- Há limite diário de mil mensagens. A própria tela mostra uma barra com quantas já foram enviadas no dia.
- E-mail tem cota mensal e o SMS vem em pacote de disparos. Os dois já vêm com franquia no plano, e pacotes adicionais podem ser contratados quando ela não bastar.
Site da entidade
E no Meu Site, o que dá para conectar.
O site da entidade construído no HYB aceita um contêiner do Google Tag Manager, o que permite medir visitas e gerenciar códigos de acompanhamento. As meta tags de descrição, palavras-chave, autor e título também são editáveis, para os motores de busca. Não há, hoje, integração nativa com pixel de rede social ou com CRM externo.
Ver o Meu Site →Precisa integrar o HYB com um sistema que já roda na sua organização?
Agende uma conversa técnica e traga o cenário: a gente avalia junto o que é planilha, o que é API e o que é migração.